Nastoletnia Quinn przeprowadza się do niewielkiego miasteczka Kettle Springs wraz ze swoim ojcem, który dostał tu posadę lekarza rodzinnego. Dziewczynie z początku trudno się zaaklimatyzować w nowym środowisku, lecz dzięki grupce nowych znajomych, udaje jej się. W mieście trwają przygotowania do imprezy na cześć klowna Frendo – ikony lokalnej fabryki. W tym samym czasie zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a miejscowe nastolatki jeden po drugim giną. Legenda Frendo może okazać się zupełnie inna, niż to, co pamięta każdy z mieszkańców Kettle Springs.